В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу строгого порядка и скрытых тревог. Известный драматург, чьи пьесы недавно пользовались успехом, внезапно оказывается в опале. Его новую работу признают идеологически вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из профессионального союза, лишая средств к существованию и статуса. На фоне этого жизненного краха, когда мир кажется враждебным и несправедливым, судьба сталкивает его с удивительной женщиной – Маргаритой. Она замужем за состоятельным, но безразличным к её внутреннему миру человеком и глубоко несчастна в своём роскошном, но пустом существовании. Встреча этих двух одиноких душ, раздавленных обстоятельствами, становится для обоих глотком воздуха, лучом света в серой московской действительности. Их связь, полная страсти и взаимопонимания, дарит им временное забвение от давления внешнего мира, становясь тихим私人 протестом против всеобщей несвободы. Параллельно с развитием этого напряжённого романа драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, погружается в работу над новым произведением. Его воображение рождает сложный, многослойный текст, где героями становятся знакомые и недавно встреченные люди, а действие переносится в древний Ершалаим. Центральной фигурой этого романа внутри романа становится загадочный иностранец по имени Воланд, чей прообраз автор подсмотрел в одном случайном московском знакомстве. Этот персонаж, обладающий необъяснимым знанием и почти мистической силой, вместе со своей причудливой свитой появляется в современной Москве, чтобы провести серию странных и шокирующих событий. Его присутствие действует как катализатор, обнажая истинную сущность московских обывателей – их алчность, лицемерие, трусость и приспособленчество. История о Воланде и его проделках, мастерски вплетённая в повествование, становится не просто фантастическим сюжетом, а гротескным зеркалом, отражающим абсурд и противоречия окружающей действительности, перекликаясь с личной драмой самого автора и его героев, создавая единое полотно о вечной борьбе добра и зла, творчества и системы, любви и предательства.